به درخواست همکار قدیمی دوران جنگش، السا بریملی، جورج اسمایلی موافقت می‌کند تا درباره پرونده قتل استلا رود تحقیق کند. بریملی به تازگی نامه‌ای از استلا دریافت کرده بود که در آن گفته بود به دست شوهرش احساس خطر جانی می‌کند. شوهر او، استنلی رود، در مدرسه کارن تدریس می‌کند، اما اسمایلی شک دارد که او نقشی در مرگ همسرش داشته باشد. با شروع تحقیقات اسمایلی، او متوجه می‌شود که استلا زنی فضول بوده که عاشق سرک کشیدن در رازهای کوچک دیگران و شایعه‌پراکنی یا احتمالا باج‌گیری از آن‌ها بوده است. وقتی یک دانش‌آموز کشته می‌شود و اسمایلی رازی را برملا می‌کند، مدارک لازم برای معرفی قاتل را به دست می‌آورد. بر اساس اولین رمان مهیج جان لوکاره محصول ۱۹۶۲ که در آن جورج اسمایلی از دوران بازنشستگی جاسوسی خود بازمی‌گردد تا معمای قتلی را در یک مدرسه شبانه‌روزی بریتانیایی حل کند. فضای داستان بر اساس دوران تحصیل خود لوکاره در شربورن و تجربه کوتاه تدریس او در اتون شکل گرفته است.

زندگی نلا، همسر و مادری ستمدیده، پس از پیوستن به دفتر خدمات داوطلبانه زنان در بارو-این-فرنس در طول جنگ جهانی دوم، تغییری غیرمنتظره و مثبت پیدا می‌کند. با این حال، خوشبختی تازه او زمانی از هم می‌پاشد که پسرش کلیف برای پیوستن به نیروهای نظامی خانه را ترک می‌کند؛ اتفاقی که منجر به رویارویی دردناکی میان نلا و همسرش ویل می‌شود.

آلیس هارگریوز ۸۰ ساله در آستانه سفر به دانشگاه کلمبیا برای شرکت در مراسم بزرگداشت نویسنده بزرگ، لوئیس کارول است. در دوران کودکی، دوستی نزدیک آلیس با این نویسنده، محرک خلاقیت کارول برای خلق محبوب‌ترین اثرش بود. با این حال، همان‌طور که آلیس به تجربیات خود با این نویسنده فکر می‌کند، به آرامی متوجه می‌شود که پیچیدگی رابطه آن‌ها پیامدهای ماندگار و عمیقی به همراه داشته است.